龙8头号玩家在二季度，杨锐文降低了前五大仓位的比重，包括新能源车和消费相关仓位，增加了半导体、工业母机相关的仓位，不可不谓“大手笔”。

　　上一个季度，杨锐文“专门”耗费2000多字为AI板块打call，占去一季报总篇幅的一半左右。

　　尤其是，半导体产业链囊括了从芯片到设备、材料、软件工具，再到甚至量测仪器的种种细节，每一个环节都不是能快速掌握的。

　　从前十大重仓股的“更迭”来看，以景顺长城环保优势的二季报为例，历经一个季度龙8头号玩家，“芯原股份”取代了“东材科技”。

　　杨锐文表示，市场对消费板块处于极度悲观的状态，但自己反倒是乐观的，伴随着疫情“疤痕效应”的消退，消费会走向复苏，在共同富裕的大背景之下，消费升级和降级会同时发生，地产时代的落幕会冲击一部分消费行业，与此同时也会让居民支出转向于新型消费。