龙8头号玩家收复3000点，两市成交额10526亿，较上个交易日缩量3041亿。截至收盘，沪指涨1.94%，深成指涨3.13%，创业板指涨3.32%，三大指数月线连阴。

　　今日半导体概念大爆发，材料与设备方向领涨，1500亿设备巨头北方华创大涨近9%，复旦微电、盛美上海等涨超10%，雅克科技、扬帆新材、江化微、文一科技、亚翔集成、纳思达、旭光电子等多股涨停。

　　消息面上，多家材料公司发布业绩快报或年报，均超分析师预期。中微公司、营收、净利润均取得较大幅度增长。

　　比如公布2023年业绩快报显示，2023 年归属于母公司所有者的净利润约 17.86 亿元，较上年同期增加 52.67%；2023 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 11.91 亿元，较上年同期增加 29.58%。

　　发布年报显示，2023年公司实现营收38.88亿元，同比增长35.34%，归母净利润9.11亿元，同比增长36.21%。

　　江丰电子业绩快报显示，2023年公司实现营收25.76亿元，同比增长10.80%，归母净利润2.32亿元，扣非归母净利润1.59亿元。

　　东方财富Choice数据显示，自2月6日大盘反弹以来，北向资金合计净买入120多只电子板块个股，总金额超61亿元。

　　具体来看，设备龙头排名第一，北向净买入超10亿元；AI芯片概念股海光信息排名第二，北向净买入4.90亿元。

　　传音控股、韦尔股份、中芯国际、、生益科技龙8国际头号玩家、澜起科技、全志科技、鹏鼎控股、沪电股份、通富微电、斯达半导等个股北向净买入额在4亿元至1亿元之间不等。

　　广发证券研报认为，国内半导体设备行业成长迅速，国产替代空间广阔。近年来，在日益复杂的外部环境下，半导体设备作为关键技术环节，其重要性不断提升。未来随着国内晶圆产能的持续扩张，国内半导体设备行业的市场规模有望不断增长。对于国产半导体设备厂商而言，其驱动力除了行业规模的自然扩张，还包括在国内市场的国产替代。当前半导体设备国产化率持续提升，国产替代驱动的份额提升，将为行业贡献可观的成长速度和空间。

　　中信证券认为国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望获得推动，半导体设备产业链将有望同步受益。未来若DUV及EUV设备逐步实现国产化突破，有望迎来新一轮的半导体扩产周期。

　　国际半导体产业协会（SEMI）与TechInsights近日报告指出，2023Q4电子产品和IC销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。