国泰君安研报表示，半导体制造、封测、设备、材料端迎来全面反弹。根据SIA最近统计，全球半导体市场2024年2月收入达到462亿美元，同比增长16.3%，达到2022年5月以来同比最大增幅。其中，中国同比增长28.8%，增速全球第一。国内晶圆代工厂逐步释放结构性复苏信号。随着下游需求迎来好转，封测端仅次于存储板块率先回暖。半导体材料国产化趋势确立，跟随下游复苏放量可期。

　　公司简介：上海凌云实业发展股份有限公司(本公司)原名上海凌云幕墙科技股份有限公司,系于1998年12月28日在中华人民共和国(中国)注册成立的股份有限公司。本公司是为发行境内上市外资股(B股)而由凌云科技集团有限责任公司(凌云集团)及湖南振升铝材有限公司(振升铝材)作为主要发起人,联合湖南日升物资贸易有限公司、上海物流产业投资公司及深圳新恒利发展公司进行相关公司重组后设立的。本公司的B股已于2000年7月在上海证券交易所上市交易。

　　公司简介：2000年7月12日,本公司前身昆山新莱流体设备有限公司成立。2008年5月8日,昆山新莱流体设备有限公司召开董事会,同意将公司组织形式由有限公司整体变更为股份公司,同时以2008年3月31日为基准日的净资产76,928,350.17元,折合为总股本5000万元,公司全体股东于2008年5月8日签订了。2008年8月7日,中华人民共和国商务部以商资批[2008]1034号文批准了公司由有限公司整体变更为股份公司。同日,公司取得中华人民共和国商务部商外资资审字[2008]0220号外商投资企业批准证书。2008年9月25日,公司领取了江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为的营业执照,公司名称变更为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司。

　　中信证券研报指出，受市场交易美联储降息预期、美国大选，以及担忧AI投入持续性等系列因素共同作用，近期美股半导体&硬件板块出现大幅调整。基于对本轮AI技术浪潮底层逻辑、科技巨头AI领域投入意愿&资产负债表支撑能力等核心要素的分析，判断未来2~3年，全球AI算力领域的持续投入仍可持续，长期则需要解决AI上游CAPEX投入、下游应用产出之间的商业闭环。同时当前全球半导体产业上行周期仅经历3~4个季度，仍处于本轮周期的前半段，板块股价上行幅度、持续时间亦远未达到历史周期平均水平龙8long8。继续看好未来12个月的美股半导体&硬件板块投资机会，并建议淡化短期的市场波动影响，持续聚焦高景气、底部企稳复苏两大核心主题。

　　半导体国产化突破引领市场，半导体ETF（512480）今日成交额13.25亿元，居全市场第一梯队(20240801/17:44)

　　8月1日，半导体ETF（512480）收盘涨0.54%，成交额13.25亿元。主力资金净流入4559.63万元，居股票型ETF基金前2。与此同时，该基金最新成交量为17.62亿份，最新成交额达13.25亿元，居全市场第一梯队。消息面，截至7月31日，共有13家半导体设备与材料上市公司公布了2024年半年度业绩预告，其中有11家实现24Q2净利润改善，占比约85%，主要反映半导体材料设备板块的国产化需求向业绩端的体现。银河证券表示，半导体行业板块多种迹象表明半导体行业周期上行，半导体材料、设备和封测等板块当前具备配置价值。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。

　　银河证券：半导体行业周期上行 半导体材料、设备和封测板块当前具备配置价值(20240801/09:45)

　　中国银河证券研报表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司：华海诚科、雅克科技、清溢光电、江丰电子；半导体设备公司：北方华创、拓荆科技、中科飞测；集成电路封测公司：通富微电、长电科技、甬矽电子。龙8hk登录

　　半导体板块探底回升，中晶科技涨停走出2连板，芯动联科、寒武纪、赛微电子涨超2%，敏芯股份、中微公司等上涨。

　　专家称半导体市场已走过很长一段时间的低迷期龙8long8，行业正呈现回暖趋势(20240726/15:28)

　　7月26日，半导体ETF（512480）涨0.56%，成交额11.39亿元。中信证券发布研报称，目前美国针对中国半导体和人工智能产业限制的加码力度逐渐减弱，且国内对此或已有预期，因此预计对半导体产业的影响效果将边际递减。建议关注国内半导体先进制造、先进封装和AI芯片的国产替代机会。专家称，半导体市场已经走过很长一段时间的市场低迷期，近大半年来，消费电子逐渐有了回暖趋势，供应链库存也在大幅减少，从环比情况以及对第三季度的业绩预期来看，降幅在持续减少，说明相关行业正呈现回暖趋势。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。

　　7月26日，半导体ETF（512480）涨0.84%，半日成交额8.74亿元。消息面，世界半导体贸易统计组织（WSTS）上调了2024年全球半导体市场销售预测，预计2024年全球半导体营收将达5883.64亿美元，其中存储芯片的营收将大幅增长44.8%，成为推动半导体营收增长的主要动力。同时，人工智能开发热潮正改变存储芯片市场的格局，给存储芯片制造商带来新的机会。广发证券指出，在本土晶圆产能持续扩张、半导体制造技术迭代升级和国产替代加速突破的趋势下，国内半导体设备市场持续扩容。国产半导体设备厂商依托公司自身的产品竞争力、持续拓展的可服务市场空间和品类扩张能力，有望持续受益于设备市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度和空间均十分显著。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。

　　半导体芯片板块再度拉升，臻镭科技涨超13%，中颖电子涨超7%，台基股份、赛微微电、利扬芯片等跟涨。消息面上，国资委表示加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。

　　半导体芯片板块冲高回落，思特威、国民技术跌超6%，上海贝岭、盛科通信跌超3%，寒武纪、斯达半导、中晶科技等跌超2%。

　　半导体芯片概念股早盘震荡走弱，国民技术、全志科技跌超6%，长电科技跌超5%，华虹公司、芯导科技等股跌超3%。

　　中金公司研报指出，年初以来，半导体及元器件周期整体进入上行通道，去库节奏相对落后的子板块也逐渐迎来周期触底。下半年，中金公司认为AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口/运力芯片等行业均值得关注；国产化主线上，高阶CIS、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面，预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整，以维持较高的产能利用率和盈利能力，进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。

　　中国报告大厅声明：本平台发布的资讯内容主要来源于合作媒体及专业机构，信息旨在为投资者提供一个参考视角，帮助投资者更好地了解市场动态和行业趋势，并不构成任何形式的投资建议或指导，任何基于本平台资讯的投资行为，由投资者自行承担相应的风险和后果。龙8hk登录