龙8客户端登录《2024半导体行业AI端侧应用落地+需求回暖，半导体产业复苏在即》由湘财证券王文瑞撰写，报告指出，AI端侧应用落地，拉动边缘/端侧计算芯片需求。消费电子需求回暖，存储市场现货均价及颗粒出货价先后进入涨价区间。消费电子领域需求复苏态势有望延续，带动上游半导体产业链步入上行周期。

　　- 复苏进程曲折，震荡上行趋势不改：需求回暖信号明显，智能手机、PC龙8long8、TWS、IOT模组出货上行。AI手机，AI PC新品入市龙8long8。业绩：台积电、博通、鸿海业绩持续向好。政策：国家大基金三期宣布成立。

　　- AI热潮驱动，费指上行：2024年4月22日费城半导体指数发生了变革，根据Nasdaq指数公司的资料，费城半导体指数将第一大持股的权重上限从原来的8%提升到了12%；第二大持股的权重上限从原来的8%提升到了10%；前三大持股对于指数变动的影响扩大。

　　- AI训练端VS AI推理端：AI训练端是指使用大量的数据和计算资源来训练人工智能模型的过程。AI推理端是指使用训练好的人工智能模型来进行预测、分类、识别等任务的过程。

　　- AI推理端-云+边+端协同：AI推理端算力网络通过云计算、边缘计算、和终端侧网络的协同工作，实现算力性能的优化。

　　- AI云服务-智算中心为基础：智算中心提供AI云的底层计算资源和硬件支持。AI云服务基于智算中心提供的计算资源，向用户提供各种AI相关功能，如模型训练、推理等。

　　- AI公有云市场份额有望上行：人工智能通用大模型通常适合于在公有云平台上部署；公有云相较于私有云还具有成本优势。

　　- 边缘计算-供应商简介：边缘计算供应商：运营商边缘计算解决方案、云商边缘计算解决方案、工业企业边缘计算方案。

　　- AI发展推动边缘计算市场上行：中国信通院统计数据显示，2021年我国边缘计算市场规模为436.4亿元，其中边缘硬件规模占比约为65%。

　　- AI端侧设备-低功耗，推理任务为主：2024年AI端侧设备的商用落地成为市场关注的重点。

　　- AI端侧-AI手机市占率稳步上行：2023年四季度2024年6月，头部手机厂商发布多款AI手机。

　　- 全球智能手机市场回暖：IDC统计数据显示，2024YQ1全球智能手机出货量为2.89亿台，同比增长7.8%；IDC预计2024年全年全球市场智能手机出货量为12.1亿部，同比增长4%。

　　- PC-国内商用电脑市场增速可期：PC领域，IDC统计显示Q1全球PC出货量约为5980万台，同比增长1.5%。

　　- PC-物联网模组出货量同比回正：全球蜂窝物联网模组出货量结束了连续4个季度的下滑态势，需求出现回暖。

　　- 半导体风向标-DDR4&DDR3渠道现货均价震荡上行：年初至2024年6月20日，DDR4现货均价出现低个位数增长。

　　- 存储-中大Flash Wafer现货均价上行：受AI需求和智能手机、物联网模组等消费电子需求回暖带动，NAND市场逐渐恢复。